Tableaux de bord

Un tableau de bord est un ensemble de visuels qui suivent les indicateurs clés de performance (KPI) que vous voulez surveiller dans le temps. Là où une conversation sert à questionner et analyser, un tableau de bord sert à suivre et surveiller — la poignée de chiffres que vous consultez à intervalle régulier.

Comme tout le reste dans Streya, un tableau de bord se construit en formulant des demandes à l’agent, et non en l’assemblant à la main. Vous décrivez le visuel voulu et l’agent l’ajoute; vous décrivez un changement et l’agent l’applique.

Comment un tableau de bord est structuré

Un tableau de bord se compose de trois blocs de construction :

• Segments : des commandes interactives qui filtrent le tableau de bord : une plage de dates, une région, un segment de clientèle. Déplacez un segment et tous les widgets qui y répondent se mettent à jour ensemble.
• Onglets : les tableaux de bord s’organisent en onglets, ce qui vous permet de regrouper les widgets connexes au lieu de tout entasser sur un seul écran — un onglet d’aperçu, un onglet ventes, un onglet comptes.
• Widgets : les visuels individuels du tableau de bord : cartes, graphiques et tableaux. Un widget est un visuel placé sur le canevas.

Modes Construction et Consultation

Un tableau de bord a deux modes :

• Mode Construction — celui où vous créez et modifiez. Vous y travaillez avec l’Auteur, un agent spécialisé dans la conception de tableaux de bord : décrivez ce que vous voulez et il ajoute des onglets, des widgets et des segments, que vous pouvez ensuite disposer à votre guise.
• Mode Consultation — celui où vous lisez et partagez. Ouvrez un onglet, déplacez les segments, lisez les graphiques. C’est le mode que le reste de votre équipe utilise au quotidien.

Pour l’instant, vous démarrez un tableau de bord de zéro en mode Construction avec l’Auteur. Il n’est pas encore possible d’en commencer un à partir d’une conversation existante — cette analyse doit être recréée dans le tableau de bord.

Soyez précis

L’Auteur travaille à partir de votre description : le niveau de détail que vous donnez façonne donc ce que vous obtenez. Une demande générique produit un tableau de bord générique :

Construis un tableau de bord des ventes.

Vous obtiendrez quelque chose de raisonnable, mais standard — ce qu’un « tableau de bord des ventes » veut habituellement dire. C’est un bon point de départ : commencez large et raffinez au fur et à mesure, comme vous le feriez dans une conversation. Mais vous arriverez plus vite à ce que vous voulez vraiment en étant précis dès le départ.

Pour être précis, nommez :

• Les indicateurs — par leurs noms dans votre modèle : revenu net, nouveaux clients, taux de conversion.
• Les périodes et les comparaisons — ce trimestre par rapport au précédent, les 24 derniers mois, par rapport à la cible.
• Les ventilations — par catégorie de produits, par région.
• L’organisation — quels onglets créer, et quels segments ajouter.
• Le type de visuel, là où c’est important — sous forme de carte, sous forme de tableau (voir Visuels pour ce que chaque type permet).

Mises ensemble, ces précisions donnent une demande comme :

Construis un tableau de bord des ventes avec trois onglets. Un onglet aperçu avec des cartes pour le revenu net, les nouveaux clients et le taux de conversion, chacune par rapport au trimestre précédent. Un onglet tendances avec le revenu mensuel par catégorie de produits sur les deux dernières années. Un onglet comptes avec un tableau des 20 comptes les plus en déclin. Ajoute un segment de plage de dates et un segment de région.

Sélectionnez un widget pour en parler

Quand vous voulez modifier un widget en particulier, cliquez dessus pour le sélectionner d’abord. L’Auteur sait ainsi de quel widget vous parlez, et votre instruction peut rester courte :

(carte de revenu sélectionnée) Compare plutôt avec le même trimestre l’an dernier.

(graphique des tendances sélectionné) Transforme-le en barres empilées et montre seulement les 5 principales catégories.

Si rien n’est sélectionné, nommez le widget dans votre demande — « la carte de revenu », « le tableau des comptes » — pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur ce qu’il faut changer.