Cartes

Une carte KPI présente un seul chiffre clé — le genre de valeur qu’on place en tête d’un rapport. Le revenu net du trimestre. Les clients actifs. Le taux de conversion. C’est le bon visuel lorsque la réponse tient en un seul chiffre, et c’est l’élément central de la plupart des tableaux de bord, où une rangée de cartes donne l’état de l’entreprise en un coup d’œil.

Un chiffre est plus utile avec une comparaison

Un chiffre seul en dit rarement assez. « Revenu : 4,2 M$ » — est-ce bon? La valeur d’une carte vient de la comparaison qui l’accompagne : le même chiffre rapporté à une base de référence significative, pour voir d’un coup la direction et l’ampleur.

Lorsque vous demandez une carte, précisez donc à quoi comparer :

Le revenu net de ce trimestre, avec la variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Les clients actifs, par rapport au même mois l’an dernier.

Les ventes conclues ce mois-ci par rapport à la cible.

Bases de référence courantes : la période précédente, la même période un an plus tôt, une cible ou un budget, ou un point de repère fixe. Si vous n’en nommez aucune, l’agent choisit une comparaison raisonnable — mais dans un tableau de bord, il vaut la peine d’être explicite, pour que la carte signifie toujours ce que vous voulez dire.

Ce que vous pouvez préciser

Une demande de carte précise règle quatre choses :

• L’indicateur — quel KPI, désigné par son nom dans votre modèle.
• La période — ce trimestre, les 30 derniers jours, l’exercice financier à ce jour.
• La comparaison — par rapport à quoi, comme ci-dessus.
• Le format — devise, pourcentage ou nombre entier; « affichez-le en milliers », « sans décimales ».

Les nouveaux clients, depuis le début de l’exercice, par rapport à la même période l’an dernier, en nombre entier.

Affiner une carte

Comme pour tout visuel, vous ajustez en demandant :

• « Comparez à l’an dernier plutôt qu’au trimestre précédent. »
• « Affichez la variation en dollars, pas en pourcentage. »
• « Formatez en devise, sans décimales. »
• « Ajoutez la cible du trimestre en dessous. »

Quand la carte n’est pas le bon visuel

• Si vous voulez voir le chiffre évoluer dans le temps, c’est un graphique, pas une carte.
• Si vous avez besoin de plusieurs chiffres à lire ligne par ligne, c’est un tableau.

Une carte répond à « quelle est la valeur, et comment se compare-t-elle? » — un chiffre, un coup d’œil.